Facturare automată

Pagina de configurare are titlul "Facturare" și subtitlul: "Selectează și configurează providerul de facturare. Poți configura toți providerii, dar doar unul poate fi activ."

Vezi 3 carduri - câte unul pentru fiecare provider: SmartBill, Oblio și FGO.

Fiecare card arată:

• Dacă providerul este configurat: CIF-ul, seria, tipul de încasare manuală, tipul de încasare la ședințe, un buton "Selectează" (pentru a-l face activ), un buton de editare și un buton de ștergere a configurării
• Dacă providerul nu este configurat: textul "Neconfigurat" și un buton "Configurează"

Important: Poți configura toți cei 3 provideri, dar doar unul poate fi activ (selectat) la un moment dat. Celelalte configurări rămân salvate și poți comuta între ele oricând.

Când apesi "Configurează" pe un provider, se deschide un dialog specific cu câmpurile necesare:

SmartBill:

• Email (contul SmartBill)
• Token API
• CIF
• Serie facturi
• Tip încasare: Card, Ordin plată, Bon, CEC, Bilet ordin, Altă încasare

Oblio:

• Email (contul Oblio)
• Secret API
• CIF
• Serie facturi
• Tip încasare: Ordin de plată, Card, Altă încasare bancă, Altă încasare numerar, CEC, Bilet ordin, Ramburs

FGO:

• Cheie privată
• CIF
• Serie facturi
• Tip încasare: Chitanță, Bancă, Bon
• Notă: FGO necesită abonament FGO Premium+

La tipul de încasare alegi două valori, una pentru fiecare situație - vezi secțiunea "Tipuri de încasare" mai jos.

Toate câmpurile de credențiale (token, secret, cheie privată) sunt masked (afișate ca parolă, cu puncte).

După ce completezi credențialele, procesul de configurare are un pas de verificare obligatoriu:

1. Completează câmpurile de credențiale (email, token/secret/cheie, CIF)
2. Apasă butonul "Verificare"
3. Butonul trece prin 3 stări vizuale:

• Idle - în așteptare, înainte de apăsare
• Loading - în curs de verificare
• Succes (verde) - credențialele sunt valide
• Eșec (roșu) - credențialele sunt invalide sau conexiunea a eșuat

1. Dacă verificarea reușește, se încarcă automat seriile disponibile din contul tău de pe provider
2. Selectează seria de facturi dorită din dropdown
3. Selectează tipul de plată preferat
4. Apasă "Salvează"

După salvare, providerul apare ca "configurat" pe cardul său. Trebuie să îl și selectezi (butonul "Selectează") pentru a-l face activ.

Foarte important: Toate datele introduse trebuie să fie corecte și să existe în programul de facturare. De exemplu, seria de facturi selectată trebuie să fie definită și activă în contul tău de pe SmartBill, Oblio sau FGO. Dacă seria nu există sau este inactivă, emiterea facturilor va eșua la fiecare plată. La fel, CIF-ul trebuie să corespundă exact cu cel din programul de facturare. Verifică de două ori înainte de a salva.

La configurare alegi două tipuri de încasare distincte, fiecare folosit într-o situație diferită:

Tip încasare la încasări manuale

Folosit când adaugi o plată manuală din pagina copilului (butonul "Încasează"). De obicei aici alegi metoda prin care încasezi efectiv banii: Card dacă folosești POS-ul, Ordin de plată dacă părintele plătește prin transfer bancar etc.

Tip încasare la marcarea ședinței ca plătită

Folosit pentru facturile generate automat când marchezi o ședință ca plătită (bifa "plătit" la finalizarea sau adăugarea retroactivă a unei ședințe). Aici alegi de obicei o metodă mai generică: Altă încasare numerar la Oblio, Chitanță la FGO, Altă încasare la SmartBill.

De ce sunt diferite:

• La încasarea manuală știi exact cum a plătit părintele (cardul, transferul, cash) și vrei ca factura să reflecte asta.
• La marcarea ședinței ca plătită nu există un act de încasare separat - ședința e doar înregistrată ca achitată, deci tipul rămâne general.

Recomandări concrete:

• Centru cu POS și încasări la receptie: Manual = "Card", Ședințe = "Altă încasare numerar"
• Profesor individual care lucrează acasă: Manual = "Card" (sau "Ordin de plată" dacă majoritatea sunt transferuri), Ședințe = "Altă încasare numerar"
• Dacă nu vrei să te complici, poți pune aceeași valoare în ambele dropdown-uri.

Pe cardul unui provider deja configurat apare un buton de editare (creion). Apăsându-l se deschide dialogul în mod editare, unde poți modifica:

• Seria de facturi (de exemplu la început de an, când treci de la "EDU" la "EDU2026")
• Tipul de încasare la încasări manuale
• Tipul de încasare la marcarea ședinței ca plătită

Nu poți edita credențialele (token / secret / cheie privată) sau CIF-ul - acestea sunt afișate doar ca informație și sunt blocate. Pentru a le schimba, trebuie să ștergi integrarea (butonul cu coș de gunoi) și să o reconfigurezi de la zero.

Motivul restricției: credențialele sunt criptate la salvare și nu pot fi afișate în clar înapoi. La editare nu se face nici o nouă verificare a conexiunii (presupunem că datele existente continuă să funcționeze). Modificările sunt salvate imediat și se aplică la următoarea factură emisă.

Dacă vrei să treci de la un provider la altul:

1. Configurează noul provider (dacă nu este deja configurat)
2. Apasă "Selectează" pe cardul noului provider
3. Providerul vechi rămâne configurat dar devine inactiv
4. Plățile noi vor folosi noul provider pentru emiterea facturilor

Facturile deja emise prin providerul vechi rămân neschimbate în contul acelui provider.