Lista de familii
Secțiunea Familii afișează toate grupările automate de contacte și studenți din centrul tău.
Grupare automată: Familiile se formează pe baza relațiilor contact-copil. Dacă un contact este asociat la doi studenți, toți vor apărea în aceeași familie. Dacă alt contact este asociat aceluiași student, și acela intră în familie.
Căutare: Folosește bara de căutare pentru a găsi o familie după numele familiei.
Carduri familie: Fiecare card afișează:
- Nume familie - generat automat (cel mai frecvent nume de familie din grup)
- Număr copii - cu distincție activi/total
- Număr contacte
- Sold - situația financiară agregată
Secțiunea "Orfani": Sub lista de familii apare o secțiune specială cu:
- Copii fără contacte - studenți care nu au niciun contact asociat
- Contacte fără copii - contacte care nu sunt legate de niciun student
- Fiecare element are link direct pentru a deschide profilul și a rezolva situația
Pagina de detaliu a familiei
Fă click pe o familie pentru a deschide pagina de detaliu, structurată astfel:
Partea de sus: Numele familiei, butonul "Trimite invitație" (pentru contactele fără cont), soldul familiei.
KPI cards: Patru indicatori financiari la nivel de familie:
- Total plăți - suma totală încasată de la toți copiii
- Total datorii - suma restantă agregată
- Avans disponibil - credit existent
- De încasat după avans - datoria reală după aplicarea avansului
Partea stângă:
- Lista contactelor din familie
- Lista copiilor cu relațiile afișate
- Buton de adăugare pentru a lega noi membri
Partea dreaptă - taburi:
- Ședințe - ședințele tuturor copiilor din familie
- Plăți - plățile tuturor copiilor din familie
- Documente - documentele asociate
- Rapoarte - rapoarte la nivel de familie
Cum se formează și se recompun familiile
Familiile sunt grupări virtuale - nu le creezi manual. Sistemul le calculează automat pe baza legăturilor contact-copil.
Exemplu concret:
- Mama Maria este asociată cu Ana și Ion (doi copii)
- Tatăl Andrei este asociat doar cu Ana
- Rezultat: Maria, Andrei, Ana și Ion formează o singură familie, deoarece sunt toți conectați prin Ana
Numele familiei se generează automat: "Familia [cel mai frecvent nume de familie]" din toți membrii grupului.
Recompunere: Familiile se recalculează la fiecare modificare de legătură contact-copil. Dacă dezasociezi un contact care era singura punte între două grupuri, familia se divide automat în două familii separate.
Familiile sunt complet automate
Nu trebuie să creezi sau să editezi familii manual. Gestionează corect contactele și asocierile lor cu studenții, iar familiile se formează, se unesc și se separă automat. Concentrează-te pe evitarea duplicatelor de contacte pentru ca grupările să fie corecte.
Secțiunea Orfani te ajută să menții ordinea
Verifică periodic secțiunea "Orfani" din pagina Familii. Copiii fără contacte și contactele fără copii indică date incomplete. Rezolvarea lor îmbunătățește acuratețea familiilor și permite trimiterea invitațiilor către părinți.
Ghid pas cu pas
Vizualizarea și explorarea unei familii
Cum găsești o familie și navighezi între membrii ei.
Deschide secțiunea Familii
Din meniul lateral, selectează "Familii". Vei vedea cardurile tuturor familiilor din centru.
Caută familia
Folosește bara de căutare pentru a găsi familia după numele familiei.
Deschide pagina familiei
Fă click pe card. Vezi membrii, relațiile, KPI-urile financiare și taburile cu ședințe și plăți.
Navighează la un membru
Fă click pe orice contact sau student pentru a deschide profilul individual.
Rezolvarea copiilor și contactelor orfane
Cum rezolvi situațiile în care studenți sau contacte nu au legături.
Verifică secțiunea Orfani
Pe pagina Familii, derulează până la secțiunea "Orfani" care afișează copii fără contacte și contacte fără copii.
Fă click pe link
Fiecare element are un link direct. Fă click pentru a deschide profilul.
Adaugă legătura lipsă
Din profilul studentului, adaugă un contact. Din profilul contactului, asociază un copil. Familia se formează automat.
Separarea a două familii unite greșit
Cum corectezi situația în care două familii distincte apar ca una singură.
Identifică contactul-punte
Pe pagina familiei, examinează membrii și relațiile. Caută contactul care leagă greșit cele două grupuri.
Deschide profilul contactului
Fă click pe contactul care este asociat greșit.
Șterge legătura incorectă
Apasă butonul de ștergere a legăturii de pe copilul cu care contactul nu ar trebui asociat.
Verifică
Revino la lista de familii. Cele două grupuri ar trebui să apară acum ca familii separate.
Întrebări frecvente
Continuă lectura
Documentație similară
Contacte
Persoanele de contact ale studenților - părinți, tutori, bunici. Gestionarea relațiilor, invitațiilor și deduplicarea automată.
Studenți
Adăugarea, editarea și gestionarea completă a profilelor de studenți.
Plăți
Registrul de plăți - vizualizarea, filtrarea și înregistrarea încasărilor.